أعلن بنك الرياض، اليوم (الثلاثاء)، الانتهاء من طرح شهادات ائتمانية من الشريحة الثانية، بقيمة 1.25 مليار دولار، مبيناً أن تسوية إصدار هذه الشهادات ستكون بتاريخ 14 يوليو الجاري.
وطرح البنك 6250 شهادة ائتمان (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بعائد 6.2% سنوياً، علماً أن مدة استحقاق شهادة الائتمان 10 سنوات، مع إمكانية استعادتها بمضي 5 سنوات.
في السياق ذاته، أعلن مصرف الإنماء، اليوم (الثلاثاء)، بدء طرح صكوك مقومة بالدولار، موجهة إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، عن طريق شركة ذات غرض خاص.
وأوضح المصرف، في بيان لـ”تداول”، أنه سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق، كما قدّر الحد الأدنى للاكتتاب بـ200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.وفق “أخبار 24”.
وعين مصرف الإنماء كلاً من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد؛ كمديرين رئيسيين مجتمعين.
من جانبه، أعلن البنك السعودي الأول طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال، تستهدف العملاء المؤسسين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وبيّن البنك، في بيان لـ”تداول” اليوم، أنه سيحدد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق؛ بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. وعيّن “إتش إس بي سي” العربية السعودية كمدير الإصدار الوحيد.
وقدّر البنك الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح بـمليون ريال، مشيراً إلى أن الصكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد، أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
