أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن السندات التي يبدأ إصدارها اعتبارا من اليوم وحتى 2 يونيو، ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الفئات المستهدفة هم: المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن الإصدارة تتمثل في إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. إلى جانب إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
ولفتت إلى أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح.
