أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، اليوم (الأحد)، الانتهاء من إصدار سندات دولية، ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، بقيمة 4 مليارات دولار.
وقالت “أرامكو”، في بيان على “تداول”، إن السندات توزعت على 4 شرائح، وبلغ عددها الإجمالي 20 ألف سند، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.
وأوضحت أن الشريحة الأولى 500 مليون دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2029، بعائد 4.0%، والشريحة الثانية 1.5 مليار دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في 2031 بعائد 4.375%، والشريحة الثالثة 1.25 مليار دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في 2036 بعائد 5.0%، والشريحة الرابعة 750 مليون دولار من سندات ذات أولوية، مستحقة في 2056 بعائد 6.0%.
ولفتت الشركة إلى أن السندات ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن؛ وذلك لقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
وبينت “أرامكو” أنه تم تسعير السندات في 26 يناير 2026، الموافق 7 شعبان 1447هـ، وإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو زياد المرشد، إن هذا الإصدار يعد جزءًا من الاستراتيجية المدروسة التي تتبعها الشركة لتحسين هيكل رأس المال، وتعزيز خلق القيمة للمساهمين.
وأضاف أن التسعير التنافسي الذي تم تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية للشركة، ومتانة مركزها المالي. ونؤكد التزامنا الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط، وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين.
