أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدءاً من اليوم (الأربعاء)، ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول”، أنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وسيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين، مشيرةً إلى أن الهدف من الصكوك تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
وقامت الشركة بتعيين كلٍ من جي بي مورغان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، وشركة الإنماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك إس إم بي سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الإصدار للطرح المحتمل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتةً إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وستقوم الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
