معادن تنتهي من طرح صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، الانتهاء من طرح صكوك مقوَّمة بالدولار الأمريكي، قيمتها 1.25 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان على “تداول”، إن الصكوك منقسمة لشريحتين، الأولى مدتها خمس سنوات وقيمتها 750 مليون دولار بعدد 3750 صكًّا وبعائد 5.250% سنويًّا، والثانية 10 سنوات وقيمتها 500 مليون دولار بعدد 250 صكًّا وبعائد 5.5% سنويًّا.

وذكرت الشركة أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 13 فبراير الحالي، مشيرة إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصَّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.