أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم (الأربعاء)، بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة “إس إيه غلوبال صكوك ليمتد”.
وقالت الشركة في بيان على “تداول” إن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، والتي تشكل التزامًا على شركة إس إيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited)، مبينة أن الطرح يبدأ اليوم ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري.
وأضافت أن سعر الصك وقيمة العائد ومدة الاستحقاق تحدد حسب ظروف السوق، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، كما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار عند الزيادة على ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. كما يستهدف الطرح المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار هي: إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين، وإس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الشركة أن شروط أحقية الاسترداد هي: الاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)، والاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)، والتصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو، والتصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو، والتصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)، وخيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right).
ومن بين الشروط أيضا: التصفية الاختيارية (Optional Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو، وخيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو، وخيار التصفية متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، كلٌ منها سيتم تحديده بحسب ظروف السوق.
