أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عن إتمام عملية إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار أمريكي، موزعة على ثلاث شرائح بأجَل استحقاق يبلغ 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة.
وتتضمن الشرائح: 1.5 مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائد قدره 4.750%، 1.25 مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائد قدره 5.375%، 2.25 مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائد قدره 6.375%.
وبحسب البيان الصادر من الشركة فإن السندات تم تسعيرها وطرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتشكل التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الصكوك 25 ألفاً، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار الزائدة عن ذلك المبلغ. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن عائد الصك 4.750% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و 6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.
ولفتت الشركة أن أحقية الاسترداد ستكون بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد إن الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية. كما أن تسعير هذه السندات دون احتساب أيّ علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة. لقد أظهرنا مستوى عاليًا من الانضباط المالي على الدوام، ونعمل على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو وفق ذات النهج”.
